Tradução de: A magic of twilight.

Nessântico - terra de luxúria e perigos, que durante séculos influenciou povos além de suas fronteiras. Uma cidade forte, sedutora, e que mesmo sob o efeito do comércio e da guerra, abriga intelectuais, ricos e poderosos de todo o país. Governada por Marguerite ca'Ludovici, que agora prepara-se para celebrar seu Jubileu e passar o legado para seu filho Justi, a cidade assiste Jan ca'Vörl, um poderoso nobre, armar uma rebelião. Archigos Dhosti ca'Millac, líder da Fé de Concénzia e aliado de Marguerite, luta para controlar fundamentalistas como Orlandi ca'Cellibrecca, enquanto eles clamam por uma ação contra aqueles que insistem em afirmar que a magia não está ligada à fé em Cénzi. Presa no meio desta disputa por poder está a jovem sacerdotisa Ana co'Seranta, cuja impressionante habilidade com a magia a torna um peão na luta pelo poder.