Alta, magra, cabelos louros... quando começou a retornar à forma humana, Rachel tinha de fixar em sua mente a imagem que fazia dela mesma. Seu tempo estava se esgotando. Precisava correr. O príncipe andalita fora claro: duas horas era o tempo limite. Quem ficasse morfado mais do que isso, permaneceria preso no corpo do animal para sempre. Logo as penas que cobriam a águia começaram a se fundir. O bico amarelo transformou-se em dentes, lábios cresceram em volta. Asas viraram braços. Garras, dedos dos pés. A mente da águia cedeu o controle a Rachel. "Definitivamente não era nada agradável ver alguém morfar."Depois que retornaram à forma humana, Rachel e seus amigos Jake, Marco, Cassie e Tobias foram ao local onde poucos dias antes foram alertados sobre a invasão alienígena e receberam do andalita poderes especiais. O confronto com os invasores era inevitável. Era preciso destruir Visser Três, o comandante Yeerk que assassinara o príncipe andalita. Visser Três era o único entre os alienígenas que também podia morfar. Mas ele era poderoso demais. Espalhava espiões, ou melhor, escravos, por toda a parte... seres humanos foram escravizados por Yeerks alojados em seus cérebros.Rachel, Jake, Marco, Tobias e Cassie já tentaram uma vez acabar com aquele inferno. Mas falharam e mal escaparam com vida. Até Chapman, o diretor-assistente da escola, tinha sido dominado pelos Yeerks e agora era um dos mais importantes controladores humanos. Os cinco amigos animorphs tinham que descobrir algum meio de chegar perto dele.Mas é claro que havia! Melissa, filha de Chapman, é também uma das melhores amigas de Rachel. A idéia de usar a amizade das duas para se aproximar da menina era detestável. Que remédio! Se essa era a única saída, não tinha jeito mesmo. Dava arrepios só de pensar. O pai de Melissa, um controlador! Ela também seria? Os controladores não forneciam pistas e aí é que estava o perigo. Ainda assim precisava salvá-la das garras dos invasores e exterminá-los da Terra.