O prisioneiro da Árvore

Sequência de: O Gamo-Rei

O quarto livro encontra Morgana se aproximando do destino que a colocará intratavelmente contra Arthur — seu amante, irmão e agora inimigo. Retornando a Camelot durante a Festa de Pentecostes, Morgana acusa Arthur de comprometer a coroa e exige que ele devolva Excalibur a ela. Quando ele se recusa, Morgana organiza um confronto entre seu amante, Acolon, e Arthur no reino das Fadas, resultando na morte de Acolon. De luto e ainda sem Excalibur, Morgana faz uma retirada apressada para Avalon. Quando ela finalmente retorna a Camelot, é para recuperar as Sagradas Regalias de Avalon, agora sendo usadas em uma missa cristã. Enfurecida com essa traição, Morgana invoca a magia da Senhora, o que resulta no misterioso "desaparecimento" do cálice sagrado, levando os companheiros da Távola Redonda a embarcar em uma busca de 12 meses para encontrá-lo. Os eventos saem do controle quando Lancelote retorna, retoma seu relacionamento adúltero com Gwenhwyfar e é finalmente exposto. O romance termina com a morte do Rei Veado e o tão esperado retorno de Morgana a Avalon.